Da drengene kom tilbage til Bright Cove, rapporterede de straks til Rådet at de havde etableret kontakt med Granitsson-klanen syd for søen. Dværgene var selv hårdt ramt af krigen, men de ville prøve på at patruljere den vestlige vej om søen - når ressourcerne tillod det.
Heltene blev så opfordret til at besøge Herrmann-gården, en dagsrejse vest for Bright Cove. Familien Herrmann var flygtet til byen under invasionen, og havde for nyligt sendt Herrmann selv - og et par af landarbejderne - ud til gården for at se om den stadig stod, men de var ikke vendt tilbage. Kunne drengene ikke lige tage ud og se hvad der var sket med dem?
Vore helte drog ud igennem det stadig krigshærgede landskab og nåede frem til gården uden uheld. Det viste sig at den var blevet besat af en familie på flugt fra invasionstropperne. Da gården stod tom, havde de gemt sig i hovedhuset og barrikaderet døre og vinduer. De blev noget nervøse da heltene pludselig bankede på og begyndte at bryde døren op! Efter noget palaver besluttede heltene dog at lade familien bo der indtil de rette ejere kunne rejse tilbage, og de gjorde klar til at tilbringe natten der på gården.
Til alt held kunne Alfonso ikke lade være med at gennemrode faderens lommer, og i den ene af dem lå der en stor nøgle. Mens familien dækkede op til aftensmad, gennemrodede Alfonso den store gård og fandt ud af at nøglen passede til det aflåste fadebur. Nysgerrig som han er, åbnede han døren og kikkede ind - til et frygteligt syn: Adskillige pænt parterede menneskekroppe hang på krogene langs pølser og andre viktualier!
Således afsløret, udbrød en frygtelig kamp - familien muterede til varulve, og kun rent held gjorde heltene i stand til at nedkæmpe faderen. Da han faldt, stak de andre varulve af i natten (de nåede dog at plyndre Silvan på vejen ud).
Efter denne traumatiserende oplevelse drog heltene tilbage til Bright Cove og aflagde rapport til byrådet. Desværre var der flere dårlige nyheder i vente: En nødhjælpskaravane med 10 vogne var blevet kapret 2 dage nordøst for byen af en flok banditter, og Pitau havde været udsat for et terrorangreb af vilde øglebeastmen (kobolder). Samtidigt med det var der adskillige familier som havde måtte forlade gårde udenom Bright Cove under krigen, og de ville gerne vide om det var sikkert at drage tilbage til dem. Byrådet havde nok at se til, så de besluttede hurtigt at udlicitere det job til heltene: For hver gård som blev overdraget til den oprindelige ejer, ville der være en dusør til vore helte.
Næste dag drog de afsted for at inspicere gårdene... (foresættes)
